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Welche Investmentfonds sich unter Berücksichtigung von Rendite, Risiko und Kosten wirklich rechnen
| Fondsname (Fonds- gesellschaft) ISIN |
Fonds- volumen (Mill. Euro) | Wertentwicklung in % | Punkte Wert- ent- wick- lung2 | Maxi- maler Verlust3 | Punkte Maxi- maler Verlust | Punkte für Mehr- rendite4 | Punkte für Ab- wei- chung vom Index5 | Punkte Risiko6 | Jähr- liche Gesamt- kosten7 (in %) | Punkte Kosten | Ge- samt- punkt- zahl | Kommentar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ein Jahr | drei Jahre1 | fünf Jahre1 | ||||||||||||
| Aktienfonds Welt (Fondsgruppen Welt, Welt Small & Mid Cap, Nachhaltigkeit/Ethik Welt; Gruppen mit insgesamt 657 Fonds) | ||||||||||||||
| Carmignac Investissement FR0010148981 | 6.196 | 36,2 | 5,7 | 11,7 | 7 | –31,4 | 0 | 10 | 9 | 8 | 1,5 | 8 | 42 | sehr bewährter Manager, mitunter riskant |
| Flossbach von Storch Aktien Global LU0097333701 | 147 | 34,1 | 1,2 | 7,3 | 6 | –22,5 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1,5 | 8 | 34 | empfehlens- wert, aktiver Manager |
| R + P Universal LU0097333701 DE0005316962 | 22 | 20,9 | 0,1 | 5,8 | 3 | –20,0 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1,3 | 10 | 32 | Schwerpunkt Europa, kleiner Fonds |
| PEH-Universal Value Strategie DE0009767418 | 19 | 20,1 | 1,7 | 4,4 | 3 | –21,1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1,8 | 5 | 32 | gute Verlust- begrenzung, hohe Erfolgsgeb. |
| Multi-Axxion InCapital Taurus LU0140029017 | 18 | 2,7 | –0,1 | 8,8 | 5 | –9,9 | 10 | 0 | 10 | 5 | 2,8 | 1 | 31 | erfahrener Manager, risikoscheu, teuer |
| Johannes Führ UI Aktien-Global (Universal) DE0009781906 | 11 | 39,0 | 1,1 | 6,6 | 6 | –22,7 | 3 | 9 | 0 | 8 | 2,0 | 4 | 30 | aktiv gemanagt, klein, etwas unstet |
| Multiadvisor Loys Global LU0107944042 | 120 | 62,2 | –3,4 | 4,6 | 3 | –33,9 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1,4 | 9 | 30 | erfahrener Manager, riskiert mal was |
| Sauren Global Opportunities LU0106280919 | 169 | 56,4 | –2,1 | 6,1 | 4 | –32,6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1,6 | 7 | 24 | solider Dachfonds mit langer Historie |
| Ariqon Trend (C-Quadrat) AT0000720172 | 29 | 27,7 | –1,9 | 5,0 | 1 | –18,4 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2,2 | 3 | 24 | Dachfonds, computer- gesteuert, Trendfolger |
| ValueInvest Lux Global LU0135991064 | 121 | 46,2 | –0,8 | 4,9 | 3 | –19,8 | 8 | 4 | 0 | 7 | 2,5 | 2 | 24 | teuer, wenig Infos für deutsche Anleger |
| Acatis Aktien Global UI DE0009781740 | 281 | 58,1 | –3,2 | 3,7 | 3 | –30,5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,3 | 10 | 22 | erfahrener Manager, Warren Buffett-Fan |
| DWS Invest Global Value LU0273155423 | 684 | 43,4 | –3,2 | 5,1 | 2 | –34,0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1,8 | 5 | 20 | anlegerun- freundliche Erfolgs- gebühren |
| FMM-Fonds (Frankfurt Trust, DJE) DE0008478116 | 669 | 18,9 | –2,0 | 6,5 | 3 | –21,1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3,0 | 0 | 16 | teuer, aktiver risikobe- wusster Manager |
| DJE Dividende & Substanz P LU0159550150 | 1.089 | 27,7 | –2,1 | 6,4 | 2 | –26,7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2,0 | 4 | 14 | speziell Dividenden- strategie, risikobewusst |
| Albrech & Cie. Optiselect (Adviser) LU0107901315 | 73 | 49,0 | –5,4 | 2,2 | 2 | –34,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 8 | 13 | aktiver Manager, mitunter Schwächen |
| CT Welt Portfolio (AmpegaGerling) DE000A0DNVT1 | 16 | 44,1 | –5,3 | 4,1 | 2 | –33,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,7 | 6 | 11 | Dachfonds, zwischenzeitl. hohe Verluste |
| Durchschnitt Fondsgruppe Globale Aktien | 38,1 | –8,4 | 0 | –33,4 | ||||||||||
| MSCI Welt Aktienindex | 44,6 | –7,0 | 1,3 | –34,0 | ||||||||||
| 1 pro Jahr; 2 vergeben jeweils für Zeitraum 1, 3, 5 Jahre; 3 größter Verlust in rollierenden Sechsmonatszeiträumen innerhalb der vergangenen drei Jahre; 4 je höher die Punktzahl, desto mehr brachte die vom Index abweichende Strategie (Alpha); 5 je höher die Punktzahl, desto stärkere Freiheiten gegenüber Index nutzte Manager (Tracking Error); 6 gemessen an mehreren Risiko-Kennziffern: Hängt der Fondsmanager am Index, rauscht der Fonds bei Indexverlusten mit in die Tiefe, dann ist das sogenannte Beta 1,0; je geringer das Beta, desto besser kann der Fonds in Abschwungphasen gegenüber dem Index abschneiden. Niedrigstes Beta bringt höchste Punktzahl. Weitere Kennziffer ist Information Ratio, die angibt, ob Indexabweichler nicht nur das Risiko erhöht, sondern dem Anleger auch Rendite bringt. Höchster Wert bekommt höchste Punktzahl; 7 Kennziffer Total-Expense-Ratio. Quelle: Lipper Investbase, Morningstar; Stichtag: 28. Februar 2010 | ||||||||||||||